1943年下半年,是中国空军大变动、大改组的时期,经过调整充实增强了实力。在中国战区,中美空军开始从防御转入了空中反攻。仅下半年头两个月,陈纳德第14航空队就击落日机153架,自己只损失27架。
10月1日,第14航空队出动战斗机20架,掩护轰炸机23架,袭击越南海防日军码头及船舶和仓库,取得重大胜利。
10月中旬,由中国空军第1、第3、第5大队,美国陆军航空队及原“飞虎队”部分人员,共同组成了中美空军混合团,辖一个轰炸机大队和两个战斗机大队,归陈纳德指挥。中美空军混合团各大队下辖四个中队,各级指挥官由中美双方派人担任。中美空军混合团驻扎昆明基地。
1943年11月,日军集中十万兵力向鄂西、湘北进犯,“常德会战”开始。日军为配合地面作战,集中了第16、第90、第44、第45、第25、第85等战队及第17、第18、第55独立中队,共计253架各型飞机参战。
中国方面参战的空军有第2、第4、第11大队,中美空军混合团和美国第14航空队,使用的各型飞机共计200余架。
11月10日,常德会战拉开战幕。
日军装甲车部队在坦克、火炮和飞机支援下,向常德连续发起多次猛烈攻击。中**队被打得措手不及,频频向重庆请求空军支援。
******电示陈纳德从空中迟滞日军攻势。陈纳德派出飞机迎战。
25日,中国空军出击常德外围日军,将日军第6连队长击毙。
28日,数架日机误炸日军主力集结地,伤亡大批日军。
29日,第4大队空战击落日机四架。
12月14日,中国空军再次出击。
常德会战期间,陈纳德策划了一次大规模突袭台湾日本空军基地行动。
11月25日,停在台湾基地的75架日机,被美国4航空队炸毁42架。
常德会战自11月10日开始至12月23日结束。中美空军共出击216次,出动轰炸机280架次,战斗机1467架次。空中击落日机25架,击伤19架,击毁地面日机12架。
常德于12月3日曾一度被日军攻陷,8日又被中**队收复,23日恢复会战前阵地。
常德会战期间,陈纳德还曾于12月1日指挥了一个45架大编队,对香港九龙码头、船坞进行了袭击,炸沉日军大型货轮一艘(据报,该轮运有40架战斗机),炸毁待修日舰一艘,码头遭到严重破坏。
20日,中美空军混合团起飞34架战机,袭击岳阳火车站,摧毁了目标。
24日,第14航空队30架战斗机掩护28架轰炸机,袭击了广州日军天河机场,日军损失惨重。
根据战场形势变化,陈纳德让文森率领一支空军担负东部战场作战任务,在东经108度以东活动。陈纳德又将第51战斗机大队调属第14航空队,并建立了两个混合联队(既有轰炸机又有战斗机):第68、第69混合联队。
文森负责指挥第68联队,在108度以东地域作战;约翰。肯尼迪指挥第69联队,在108度以西地域作战。
1943年末,盟国在各个战场上节节胜利。尤其是11月22日,美英中三国首脑在埃及开罗举行了会议,商讨了联合对日作战计划和在欧洲开辟第二战场问题。
11月28日,美英苏三巨头又在德黑兰举行了会议,德国的灭亡已成定局。
欧洲战事即将告终,罗斯福总统的目光开始移到亚太战区,他要给日本人点厉害尝尝,以洗刷“珍珠岛事件”美军蒙受的耻辱。
按照开罗会议的秘密协议,1944年1月28日,罗斯福批准了“以中国为基地从空中进攻日本”的作战计划,代号为“马特霍斯”计划。并决定在成都和昆明修建空军进攻基地。
中国为“马特霍斯”计划动员了20万民工,在成都和昆明修建,能承受重达62吨的b—29超级空中堡垒轰炸机起落的大型机场,以使美国空军从中国起飞轰炸日本本土。此后还修建从陕西直达广西的一系列前进机场。
从1943年冬开始,中印缅战区在缅甸的中**队,与英美联军配合发起反攻,中国就处于东西两线作战的局面。中国惟一补给线驼峰航线的运输能力有限,握有美援物资分配权的中印缅战区司令史迪威将军,把补给重点用于了缅甸战场,供给不足,成为中美空军充分发挥战斗力的重要障碍。
1943年下半年,日本海军继续与美国海军在太平洋上进行决战。至次年3月,日本共损失飞机八千多架;舰艇70艘,各种船舶115艘。
1944年1月,美军进攻马绍尔群岛,歼灭岛上日本陆军航空队飞机200架;2月,美军猛攻特鲁克岛,全歼岛上300架日机;使日本的战争后备力量受到重大损失。
在中国战场上,1944年初,中美空军开始了大反攻。
陈纳德一直相信,他能用第14航空队和现有的中国地面部队,迫使日军退出华东。论据是:1942年春,他的志愿队将日军阻止在怒江西岸,不仅挽救了中国危局,而且令日军永远呆在了西岸。1943年5月,他的驻华空军特遣队,击退了向三峡进犯的日军。
陈纳德将中国战区分为东西两个战区:西部战区1月到6月天气好,他支援史迪威缅甸作战;东部战区7月到12月天气好,他袭击东部日军船只和飞机基地。